помочь клиенту сформулировать финансовые цели,
разработать стратегию их достижения,
помочь подобрать финансовые инструменты.
Задача инвестиционного
советника
Инвестиционный советник — это не блогер и не финансовый консультант!
Финансовый консультант может помочь составить личный финансовый план, но не имеет права давать индивидуальные инвестиционные рекомендации.
Инвестиционный советник — это профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствие с ФЗ № 39 "О рынке ценных бумаг"
По закону индивидуальные инвестиционные рекомендации может давать только инвестиционный советник!